.
تزاول المجموعة نشاطاً رئيسياً يتمثل بتقديم خدمات الاتصالات والسلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصول المجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة. تعمل المجموعة خارج المملكة من خلال شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة.
.
يوزع الإيراد على القطاع التشغيلي بناءً على المنشأة التي قامت بتقديم تقرير الإيراد. تحسب المبيعات بين القطاعات وفقا لأسعار التعامل التجاري العادي.
.
القطاعات التي تم الإفصاح عنها تجاوزت مستوى 75% من اجمالي الإيرادات الخارجية، وبالتالي تم تجميع باقي القطاعات التشغيلية ضمن "قطاعات تشغيلية أُخرى".
فيما يلي تحليل لإيرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:
| البنــد (آلاف الريالات) |
2022م |
2021م |
| الإيرادات (1) |
| اس تي سي |
48,776,400 |
45,445,839 |
| قنوات (2) |
11,451,268 |
20,629,472 |
| سلوشنز |
8,805,091 |
7,208,337 |
| اس تي سي الكويت |
4,113,509 |
3,679,666 |
| توال |
2,868,172 |
2,846,254 |
| اس تي سي البحرين |
1,790,151 |
1,674,784 |
| بنك اس تي سي |
1,040,786 |
833,965 |
| انتغرال |
538,058 |
388,707 |
| سرار |
430,288 |
170,307 |
| المتخصصة |
361,769 |
339,143 |
| قطاعات تشغيلية أخرى (3) |
61,196 |
14,190 |
| الاستبعادات/ التسويات |
(12,805,142) |
(20,222,678) |
| إجمالي الإيرادات |
67,431,546 |
63,007,986 |
| تكلفة العمليات التشغيلية (باستثناء الاستهلاك والإطفاء والانخفاض بالقيمة) |
(42,352,879) |
(40,167,386) |
| استهلاك وإطفاء وانخفاض في القيمة |
(9,990,226) |
(9,712,845) |
| تكلفة برنامج التقاعد المبكر |
(365,727) |
(313,258) |
| إيرادات تمويل |
602,463 |
377,911 |
| تكاليف تمويل |
(696,602) |
(618,956) |
| صافي (مصاريف) ايرادات أخرى |
(136,220) |
49,996 |
| صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات شركات زميلة ومشاريع مشتركة |
(1,211,924) |
(778,028) |
| صافي مكاسب أُخرى |
189,666 |
789,643 |
| زكاة وضريبة الدخل |
(1,083,175) |
(1,040,366) |
| صافي الربح |
12,386,922 |
11,594,697 |
| صافي الربح العائد إلى مساهميstc |
12,170,537 |
11,311,342 |
| حقوق الملكية غير المسيطرة |
216,385 |
283,355 |
وفيما يلي تحليل لإجمالي الربح على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:
| الـــبــند (آلاف الريالات) |
2022م |
2021م |
| اس تي سي |
30,650,068 |
26,664,945 |
| قنوات (2) |
2,480,001 |
1,587,953 |
| سلشونز |
2,172,378 |
1,851,658 |
| اس تي سي الكويت |
1,974,042 |
1,874,646 |
| توال |
2,250,720 |
2,236,647 |
| اس تي سي البحرين |
825,145 |
813,996 |
| بنك اس تي سي |
158,195 |
40,920 |
| انتغرال |
416,431 |
234,014 |
| سرار |
129,880 |
78,647 |
| المتخصصة |
203,692 |
128,052 |
| قطاعات تشغيلية أخرى (3) |
(2,168) |
12,869 |
| الاستبعادات/ التسويات |
(3,865,129) |
(1,730,318) |
| إجمالي الربح |
37,393,255 |
33,794,029 |
وفيما يلي تحليل أصول والتزامات المجموعة على أساس القطاعات كما في 31 ديسمبر:
| الـــبــند (آلاف الريالات) |
31ديسمبر 2022م |
31ديسمبر 2021م |
| الأصول |
| اس تي سي |
137,287,162 |
133,034,376 |
| قنوات |
8,538,854 |
8,146,496 |
| سلوشنز |
10,282,336 |
7,165,112 |
| اس تي سي الكويت |
5,210,735 |
5,231,676 |
| توال |
11,932,999 |
12,635,677 |
| اس تي سي البحرين |
6,053,709 |
4,675,802 |
| بنك اس تي سي |
3,807,596 |
3,210,437 |
| انتغرال |
970,807 |
754,584 |
| سرار |
437,443 |
206,342 |
| المتخصصة |
681,644 |
550,666 |
| قطاعات تشغيلية أخرى (3) |
8,548,024 |
7,404,845 |
| الاستبعادات/ التسويات |
(56,531,323) |
(55,236,596) |
| إجمالي الأصول |
137,219,986 |
127,779,417 |
| الالتزامات |
| اس تي سي |
49,199,031 |
51,024,262 |
| قنوات |
7,077,118 |
6,603,833 |
| سلوشنز |
7,459,278 |
4,894,543 |
| اس تي سي الكويت |
2,246,463 |
2,287,044 |
| توال |
8,406,669 |
9,205,659 |
| اس تي سي البحرين |
4,639,682 |
3,350,758 |
| بنك اس تي سي |
2,784,891 |
1,586,402 |
| انتغرال |
995,981 |
836,376 |
| سرار |
199,852 |
92,995 |
| المتخصصة |
673,131 |
561,761 |
| قطاعات تشغيلية أخرى (3) |
3,337,055 |
2,496,219 |
| الاستبعادات/ التسويات |
(25,824,757) |
(26,546,414) |
| إجمالي الالتزامات |
61,194,394 |
56,393,438 |
وفيما يلي الإضافات للممتلكات والمعدات والأصول الغير ملموسة
والشهرة على أساس القطاعا ت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:
| الإضافات للأصول غير المتداولة |
| الـــبــند (آلاف الريالات) |
2022م |
2021م |
| اس تي سي |
6,751,241 |
6,524,157 |
| قنوات |
169,779 |
128,715 |
| سلوشنز |
112,434 |
154,949 |
| اس تي سي الكويت |
305,080 |
463,067 |
| توال |
994,686 |
800,470 |
| اس تي سي البحرين |
684,391 |
174,039 |
| بنك اس تي سي |
62,226 |
77,907 |
| انتغرال |
285,786 |
250,425 |
| سرار |
1,555 |
10,421 |
| المتخصصة |
13,620 |
27,952 |
| قطاعات تشغيلية أُخرى (3) |
217,034 |
223,754 |
| الإجمالي |
9,597,832 |
8,835,856 |
1.
تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعلاه، الإيرادات الناتجة من العملاء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات والتسويات بين القطاعات (بين شركات المجموعة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 13،066 مليون ريال سعودي (2021: 20،421 مليون ريال سعودي) والتي تم استبعادها عند التوحيد.
2.
خلال عام 2022, ابرمت stc اتفاقية اطارية جديدة مع شركة قنوات تقوم من خلالها stc بتعيين قنوات كوكيل لها لبيع منتجات وخدمات محدده. تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاطارية السابقة والتي كانت من خلالها تمارس قنوات انشطتها كأصيل ولديها السيطرة على المنتجات والخدمات المحددة في الاتفاقية. وقد نتج عن ذلك تسجيل قنوات الإيرادات بالصافي بدلا من الإجمالي مما أدى الى انخفاض الإيرادات القطاعية من قنوات. في حال كانت الاتفاقية الاطارية الجديدة سارية المفعول في عام 2021 (قنوات كوكيل) ستكون إيراداتها 10,190مليون ريال سعودي.
3.
يتضمن قطاع "أخرى" شركة عقالات وشركة المنطقة الذكية للعقار وشركة اس تي سي الخليج للإستثمار القابضة وشركة اس تي سي الخليج لنظم الكابلات وشركة صندوق الابتكار للاستثمار وشركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات (سنتر 3) وشركة انترنت الأشياء لتقنية المعلومات وشركة الحوسبة السحابية العامه لتقنية المعلومات (للمزيد من التفاصيل، انظر إيضاح 6 في القوائم المالية السنوية).
لأغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع الأصول/ الالتزامات على القطاعات ولا يوجد أصول والتزامات مستخدمة بشكل مشترك بين القطاعات.
خلاصة أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:
| البيان (آلاف الريالات) |
موحدة معدلة 2018م |
موحدة معدلة 2019م |
موحدة معدلة 2020م |
موحدة معدلة 2021م* |
موحدة 2022م |
| قائمة الدخل: |
| إيرادات النشاط |
51,963,243 |
54,367,531 |
58,953,318 |
63,007,986 |
67,431,546 |
| تكاليف إيرادات النشاط |
(21,490,161) |
(21,976,306) |
(24,998,923) |
(29,213,957) |
(30,038,291) |
| مجمل ربح النشاط |
30,473,082 |
32,391,225 |
33,954,395 |
33,794,029 |
37,393,255 |
| المصاريف التشغيلية |
(18,227,857) |
(19,910,832) |
(21,223,270) |
(20,666,274) |
(22,304,814) |
| ربح النشاط التشغيلي |
12,245,225 |
12,480,393 |
12,731,125 |
13,127,755 |
15,088,441 |
| الإيرادات والمصروفات الأخرى – صافي |
(417,060) |
(793,418) |
(375,482) |
(492,692) |
(1,618,344) |
| الزكاة والضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة |
(1,048,394) |
(1,022,309) |
(1,360,768) |
(1,323,721) |
(1,299,560) |
| صافي الربح العائد إلى مساهمي stc |
10,779,771 |
10,664,666 |
10,994,875 |
11,311,342 |
12,170,537 |
| الدخل الشامل الآخر |
| صافي الربح شاملا حقوق الملكية غير المسيطرة |
11,080,498 |
10,924,831 |
11,185,197 |
11,594,697 |
12,386,922 |
| إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة |
126,957 |
(710,054) |
(562,514) |
317,616 |
818,534 |
| إجمالي البنود التي من الممكن تصنيفها لاحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة |
(257,320) |
212,050 |
31,430 |
99,789 |
(174,583) |
| إجمالي ( الخسارة الشاملة ) / الدخل الشامل الآخر |
(130,363) |
(498,004) |
(531,084) |
417,405 |
643,951 |
| إجمالي الدخل الشامل |
10,950,135 |
10,426,827 |
10,654,113 |
12,012,102 |
13,030,873 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي stc |
10,651,283 |
10,163,477 |
10,478,455 |
11,717,489 |
12,840,311 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد إلى حقوق الملكية الغير مسيطرة |
298,852 |
263,350 |
175,658 |
294,613 |
190,562 |
| قائمة المركز المالي: |
| أصول متداولة (أ) |
46,029,525 |
44,841,492 |
45,858,916 |
51,468,074 |
60,933,209 |
| الأصول الثابتة وغير الملموسة |
51,480,528 |
54,992,030 |
58,314,031 |
57,939,836 |
58,420,288 |
| الأصول الأخرى غير المتداولة |
11,860,541 |
18,492,734 |
17,799,153 |
18,371,507 |
17,866,489 |
| إجمالي الأصول |
109,370,594 |
118,326,256 |
121,972,100 |
127,779,417 |
137,219,986 |
| الالتزامات المتداولة (ب) |
29,457,055 |
32,606,772 |
32,891,183 |
33,560,552 |
36,400,164 |
| قروض طويلة الأجل |
3,965,479 |
8,923,476 |
8,637,605 |
7,846,606 |
10,213,750 |
| الالتزامات الأخرى الغير متداولة |
9,286,462 |
13,740,962 |
15,176,297 |
14,986,280 |
14,580,480 |
| إجمالي الالتزامات |
42,708,996 |
55,271,210 |
56,705,085 |
56,393,438 |
61,194,394 |
| رأس المال المدفوع |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
50,000,000 |
| الاحتياطيات والأرباح المبقاة وأسهم الخزينة |
45,513,684 |
41,762,594 |
43,945,782 |
49,270,505 |
23,499,525 |
| حقوق الملكية العائدة لمساهمي stc |
65,513,684 |
61,762,594 |
63,945,782 |
69,270,505 |
73,499,525 |
| حقوق الملكية غير المسيطرة |
1,147,914 |
1,292,452 |
1,321,233 |
2,115,474 |
2,526,067 |
| إجمالي حقوق الملكية |
66,661,598 |
63,055,046 |
65,267,015 |
71,385,979 |
76,025,592 |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية |
109,370,594 |
118,326,256 |
121,972,100 |
127,779,417 |
137,219,986 |
| رأس المال العامل ( أ - ب ) |
16,572,470 |
12,234,720 |
12,967,733 |
17,907,522 |
24,533,045 |
| قائمة التدفق النقدي: |
| صافي التدفق النقدي التشغيلي |
19,132,416 |
9,920,626 |
28,324,705 |
11,220,155 |
26,354,390 |
| صافي التدفق النقدي الاستثماري |
(5,027,028) |
(1,977,126) |
(17,429,177) |
(1,714,583) |
(8,578,939) |
| صافي التدفق النقدي التمويلي |
(8,516,962) |
(8,067,645) |
(9,919,218) |
(10,235,177) |
(8,255,503) |
| صافي التدفق النقدي |
5,588,426 |
(124,145) |
976,310 |
(729,605) |
9,519,948 |
| النقد والنقد المماثل أول السنة |
2,567,044 |
8,153,865 |
8,031,010 |
9,004,286 |
8,281,301 |
| أثر فروقات ترجمة العملات الأجنبية |
(1,605) |
1,290 |
(3,034) |
6,620 |
(6,856) |
| النقد والنقد المماثل أخر السنة |
8,153,865 |
8,031,010 |
9,004,286 |
8,281,301 |
17,794,393 |
* تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م لتتماشى مع التصنيف المستخدم في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
التحليل الجغرافي لإيرادات الخدمات الموحدة على مستوى المجموعة:
حققت مجموعة stc خلال عام 2022م إجمالي إيرادات بلغت 67,431,546 ألف ريال سعودي ساهمت الاستثمارات الخارجية على مستوى المجموعة بما نسبته 10% تقريباً منها والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي لها:
| إيرادات داخل المملكة العربية السعودية (آلاف الريالات) |
إيرادات خارج المملكة العربية السعودية (آلاف الريالات) |
الإجمالي |
| 60,929,840 |
6,501,706 |
67,431,546 |
وفيما يخص التوزيع المحلي للإيرادات فإنه لا يتوافر تحليل جغرافي لإيرادات stc على المستوى المحلي نظراً لطبيعة عمل القطاع وذلك لأن الإيراد الناتج عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة، حيث يتم انشاء حساب العميل في منطقة ما والمكالمات التي يتم فوترة العميل بها تكون حدثت في عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل المملكة، وفيما يخص المكالمات الدولية والتجوال الدولي التي يجريها العميل فلا يمكن ربطها بأي منطقة لأنها تتم خارج الحدود الجغرافية للمملكة.
أبرز النتائج التشغيلية على مستوى المجموعة لعام 2022م مقارنة بعام 2021م:
| البيان (آلاف الريالات) |
موحدة 2022م |
موحدة مراجعة 2021م |
التغير |
% |
| قائمة الدخل: |
| الإيرادات |
67,431,546 |
63,007,986 |
4,423,560 |
%7.02 |
| تكلفة الإيرادات |
(30,038,291) |
(29,213,957) |
(824,334) |
%2.82 |
| إجمالي الربح |
37,393,255 |
33,794,029 |
3,599,226 |
%10.65 |
| إجمالي المصاريف التشغيلية |
(22,304,814) |
(20,666,274) |
(1,638,540) |
%7.93 |
| الربح التشغيلي |
15,088,441 |
13,127,755 |
1,960,686 |
%14.94 |
| الإيرادات والمصروفات الأخرى |
(1,618,344) |
(492,692) |
(1,125,652) |
%228.47 |
| الزكاة و ضريبة الدخل |
(1,083,175) |
(1,040,366) |
(42,809) |
%4.11 |
| صافي الدخل |
12,386,922 |
11,594,697 |
792,225 |
%6.83 |
| صافي الدخل العائد إلى مساهمي stc |
12,170,537 |
11,311,342 |
859,195 |
%7.60 |
| صافي الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة |
216,385 |
283,355 |
(66,970) |
(%23.63) |
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال عام 2022م بمبلغ 860 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
-ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,424 مليون ريال سعودي، والذي قابله ارتفاع طفيف في تكلفة الإيرادات بمبلغ 824 مليون ريال سعودي حيث تأثرت إيجاباً بعكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1,079 مليون ريال سعودي، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 3,599 مليون ريال سعودي.
وفي المقابل:
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 1,639 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 837 مليون ريال سعودي والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 524 مليون ريال سعودي ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 277 مليون ريال سعودي.
- ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 1,126 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيس إلى:
1.
تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بمبلغ (1,259) مليون ريال سعودي مقابل (177) مليون ريال سعودي في العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض القيمة العادلة الذي يعود إلى تراجع الظروف السوقية وسعر السهم المتداول لاحد استثماراتها الرئيسة في السوق الماليزي، مما أدى إلى إعادة تقييم هذا الاستثمار بناءً على هذه العوامل.
2.
ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 78 مليون ريال سعودي والذي قابله ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 225 مليون ريال سعودي.
3.
ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 52 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 43 مليون ريال سعودي.
قروض المجموعة وتتمثل فيما يلي:
| البيان (ملايين الريالات) |
موحدة 2022م |
معدلة 2021م |
| مرابحات قصيرة الأجل |
79 |
1,454 |
| مرابحات طويلة الأجل |
3,525 |
1,160 |
| إجمالي المرابحات |
3,604 |
2,614 |
| صكوك |
6,675 |
6,673 |
| مضاربات |
14 |
17 |
| أخرى |
198 |
- |
| الإجمالي |
10,491 |
9,304 |
وفيما يلي تفاصيل الصكوك:
أصدرت stc برنامج الصكوك بحد اقصى 5,000 مليون ريال سعودي، تم اصدار القسط الأول بقيمة 2,000 مليون ريال سعودي في يونيو 2014 ولمدة عشر سنوات في إطار البرنامج المحدد. خلال اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 19 شعبان 1440 هـ (الموافق 24 ابريل 2019 م)، وافقت stc على إنشاء برنامج الصكوك الدولية إما بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء واحد أو عدة أجزاء أو مرحلة واحدة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات بالدولار الأمريكي، بما لا يتجاوز إجمالي مبلغ 5,000 مليون دولار امريكي للقيمة الاجمالية لإصدارات الصكوك أو أجزاء من برنامج الصكوك المشار اليها أدناه في أي وقت من الأوقات. وبناءً عليه، أصدرت شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة خلال الربع الثاني من عام 2019 (وهي شركة تأسست لغرض إصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك المشار اليه أعلاه بالدولار الأمريكي) الشريحة الأولى من برنامج الصكوك بمبلغ 1,250 مليون دولار امريكي (أي ما يعادل 4,688 مليون ريال سعودي) لمدة 10 سنوات، هذا البرنامج عبارة عن صكوك دولية بالدولار الأمريكي وباجمالي عدد صكوك 6،250 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار امريكي للصك بعائد سنوي يبلغ 3.89% ومدة استحقاق عشر سنوات.
| الإصدار |
تاريخ الإصدار |
فئة الإصدار |
القيمة الإجمالية للإصدار |
نسبة الفائدة |
تاريخ الاستحقاق |
| صكوك الاتصالات محلية |
يونيو 2014م |
1 مليون ريال سعودي |
2 مليار ريال سعودي |
3 شهور سايبور +0.7% |
يونيو 2024م |
| صكوك الاتصالات دولية |
مايو 2019م |
200 الف دولار امريكي |
4,688 مليون ريال سعودي |
%3.89 |
مايو 2029م |
